Vaccinatieoproep instellen

Vaccinatieoproep instellen

Een vaccinatieoproep is een herinnering buiten de agenda om: Vetocare stuurt de cliënt automatisch een bericht wanneer een vaccinatie weer aan de beurt is. Je stelt een oproep in bij het kopje Herinneringen op het dier, of je laat Vetocare de oproep automatisch aanmaken via een workflow die aan een product gekoppeld is.

Een herinnering toevoegen bij het dier

Vaccinatieoproepen stel je per dier in bij het kopje Herinneringen in het dierdossier.

1. Open het dossier van het dier waarvoor je een oproep wilt instellen.

2. Open het kopje Herinneringen.

3. Voeg hier de herinnering voor de vaccinatie toe. De cliënt en het dier zijn vooraf ingevuld.

Vanuit het dierdossier voeg je met de snelle acties ook direct een herinnering toe.

Alle geplande herinneringen, dus ook vaccinatieoproepen, komen terecht in Inbox > Geplande berichten. Daar filter en exporteer je de lijst; zie Inbox.

Oproepen automatisch aanmaken met een workflow

Laat je een vaccinatie vaker herhalen, koppel dan een herinnering aan het vaccinatieproduct. Zodra dat product aan een dier wordt toegevoegd, maakt Vetocare automatisch de herinnering aan. Workflows beheer je via Instellingen > Workflows > Workflows beheren; alleen gebruikers met de rol Eigenaar of Beheerder kunnen dit.

1. Druk op Workflow toevoegen.

2. Geef de workflow een naam en kies bij Van toepassing op voor Product of Productgroep.

3. Selecteer het vaccinatieproduct of de productgroep waarop de workflow geldt. Een productworkflow vereist minimaal één product; een productgroepworkflow minimaal één productgroep.

4. Kies bij Startgebeurtenis de trigger Product toegevoegd aan dier.

5. Voeg in Acties met Toevoegen de actie Herinnering aanmaken toe.

6. Stel de vertraging in waarna de herinnering wordt aangemaakt. De vertraging moet minimaal één dag zijn; minuten en uren zijn niet toegestaan. Stel eventueel een Standaardbericht in en vul het Onderwerp en Bericht in.

7. Vink Actief aan voor de workflow en de actie en druk op Opslaan. Alleen actieve workflows met actieve acties worden uitgevoerd.

Hoe je een workflow aanmaakt en beheert, lees je in Workflows beheren en Workflows bij het toevoegen van producten. Hoe je een product aan een dier toevoegt, staat in Dierproducten.

Geplande oproepen beheren en exporteren

Alle geplande herinneringen beheer je via Inbox > Geplande berichten. De lijst filter je met Zoeken (op onderwerp, cliëntnaam en diernaam), Periode, E-mailadres en Productgroepen.

Onder Exporteren sla je de resultaten op als Excel-bestand. Voor cliënten zonder e-mailadres kies je onder Exporteren voor de optie Postverzending, zodat je oproepen per post kunt versturen; zie Kaarten versturen via Personal Card.