Cliënten samenvoegen
Je voegt twee cliënten samen door de dieren van de ene cliënt over te zetten naar de andere cliënt via Eigenaar veranderen. Vetocare heeft geen directe knop om cliënten samen te voegen: je zet elk dier apart over en ruimt daarna de leeggelopen cliënt zelf op met Archiveren of Verwijderen.
Dieren overzetten naar de andere cliënt
Zet eerst alle dieren van de cliënt die verdwijnt over naar de cliënt die je wilt behouden. Doe dit per dier vanuit het dierdossier:
Open het dossier van het dier dat je wilt overzetten en klik op Bewerken.
Klik op desktop op Eigenaar veranderen. Op mobiel vind je deze optie onder Meer.
Kies bij Nieuwe eigenaar de cliënt naar wie het dier moet.
Klik op Opslaan. Je ziet Wijzigingen opgeslagen. en landt in het dossier van de nieuwe eigenaar.
Herhaal deze stappen voor elk dier van de oude cliënt. De knop Eigenaar veranderen verschijnt alleen bij een opgeslagen dier.
Welke gegevens gaan mee?
Het overzetscherm laat precies zien welke gegevens bij het cliëntendossier blijven en welke met het dier meegaan:
Blijft in het cliëntendossier | Gaat mee met het dier |
|---|---|
Afspraken | Rapportage (dier) |
Herinneringen | Producten |
Facturen | Facturen |
Rapportage (cliënt) | Bestanden |
Brieven | |
Verzonden berichten |
Herinneringen betreffende dit dier worden geannuleerd of dit dier wordt uit de lijst met dieren gehaald.
Gedeelde rapporten van het dier worden gestopt met delen.
De nieuwe eigenaar moet een bestaande cliënt binnen dezelfde praktijk zijn en kan niet dezelfde cliënt zijn als de oude eigenaar.
Op de schermen komen facturen twee keer terug: de cliëntfacturen horen bij het cliëntendossier en de facturen die bij het dier staan gaan mee naar de nieuwe eigenaar.
De oude cliënt opruimen
Na de overgezette dieren blijft de oude cliënt gewoon bestaan; het overzetten archiveert of verwijdert die cliënt niet automatisch. Is het dossier leeg, dan kies je zelf wat ermee gebeurt:
Archiveren: de cliënt verdwijnt uit lijsten en zoekresultaten, toekomstige afspraken en herinneringen worden geannuleerd en dit is later terug te zetten met Dearchiveren. Zie Een cliënt archiveren en dearchiveren.
Verwijderen: toekomstige afspraken en herinneringen worden verwijderd. Zie Een cliënt verwijderen.
Meer over het overzetten zelf lees je in Eigenaar veranderen.