Kaarten versturen via Personal Card
Gebruik de Postverzending-export onder Inbox > Geplande berichten om een adressenlijst te maken voor Personal Card, bijvoorbeeld voor persoonlijke oproepen voor vaccinaties. Elk dier krijgt in de export een eigen rij met de cliënt-, adres- en diergegevens die je nodig hebt voor het versturen van kaarten per post.
De adressenlijst maken
Ga naar Inbox > Geplande berichten. Hier staan alle geplande herinneringen, zoals vaccinatieherinneringen.
Stel met Zoeken, Periode, E-mailadres en Productgroepen in welke herinneringen in de lijst staan. Bijvoorbeeld met het filter Zonder e-mailadres als je de cliënten per kaart in plaats van per e-mail oproept. De actieve filters bepalen precies wat er in de export terechtkomt.
Kies Extra > Exporteren voor > Postverzending. Vetocare downloadt de export als Excel-bestand.
Open het bestand en controleer of de cliënt-, adres- en diergegevens per rij kloppen.
Gebruik dit bestand in Personal Card als adressenlijst voor je kaartverzending.
Wil je alleen de lijst met geplande herinneringen zelf exporteren, kies dan Exporteren > Opslaan als Excel-bestand. Die export heeft één rij per herinnering en geen adresgegevens.
Wat er in het bestand staat
De kolommen zijn, in deze volgorde: Bedrijfsnaam, Naam, Adres, Postcode, Plaats, Onderwerp, Datum, Diersoort, Diernaam en E-mailadres.
Elk gekoppeld dier krijgt een eigen rij, zodat je per dier een kaart verstuurt. Een herinnering die alleen aan een cliënt gekoppeld is, krijgt één rij zonder diergegevens.
De kolom Naam is opgebouwd uit de aanhef van de cliënt en de naamweergave- en naamvolgorde-instellingen van je praktijk. Zo komen de kaarten aan met dezelfde naam en aanhef als in je brieven en sjablonen.
Hoe je de naamweergave en naamvolgorde instelt, lees je in Cliëntnaam instellen; de aanhef beheer je via Aanhef gebruiken bij cliënten.