Aanhef gebruiken bij cliënten
Met het veld Aanhef adresseer je cliënten persoonlijk in e-mails en brieven. Het veld staat standaard uit, is per cliënt optioneel, en valt in sjablonen en brieven terug op de aanhef die jouw praktijk als standaard instelt.
Aanhef inschakelen
Het veld Aanhef is standaard verborgen. Je maakt het zichtbaar in het cliëntdossier via Instellingen → Cliëntvelden instellen.
Ga naar Instellingen → Cliëntvelden instellen.
Zoek de rij Aanhef.
Vink Dossier aan om het veld te tonen bij het toevoegen en bewerken van cliënten.
Vink Intake aan om het veld ook op de intake te tonen. Dit schakelt Dossier automatisch mee in.
Klik op Opslaan.
Wil je het veld op de intake verplicht maken, vink dan ook Verplicht op intake aan. Om het veld op de intake te kunnen tonen moet er minstens één aanhefoptie bestaan; anders kun je niet opslaan. Zie Dier en cliënt velden verbergen voor hoe velden verborgen blijven.
Aanhefopties beheren
De aanhefopties zijn praktijkgebonden en beheer je op Aanhef-opties in de instellingen. Vetocare levert geen vaste lijst zoals “heer” of “mevrouw”; je voegt zelf de aanhefwaarden toe die jouw praktijk gebruikt.
Ga naar Instellingen → Aanhef-opties.
Klik op Aanhef toevoegen.
Vul een naam in, bijvoorbeeld de aanhef zoals die in een mail of brief moet verschijnen.
Vink Gebruik als standaard voor klanten zonder aanhef in sjablonen en brieven aan om deze optie als standaard te gebruiken.
Klik op Opslaan.
Je kunt een optie later bewerken of verwijderen. Vanuit het cliëntformulier kun je met de plusknop naast Aanhef ook direct een nieuwe optie toevoegen.
Een aanhef aan een cliënt koppelen
Kies bij het toevoegen of bewerken van een cliënt de gewenste aanhef in het veld Aanhef. Het veld is optioneel: je kunt het leeg laten en de cliënt blijft dan zonder aanhef. Op het cliëntdossier en op een afdruk wordt de aanhef alleen getoond wanneer die is ingevuld.
Aanhef gebruiken in e-mails
In een standaardbericht voeg je de aanhef in met het dynamische veld Aanhef onder de groep Cliënt. Dit veld gebruikt de tag {{CLIENT_SALUTATION}}.
Open het standaardbericht via Instellingen → E-mails → Standaardberichten.
Plaats de cursor in het onderwerp of bericht.
Kies Aanhef uit de dynamische veldenlijst onder Cliënt.
Sla het bericht op.
De tag is beschikbaar in berichttypes die cliëntvelden tonen, zoals afspraakbevestigingen, herinneringen, facturen, gedeelde rapporten, intakes, factuurherinneringen en campagnes. Wanneer je de e-mail vanuit het cliëntdossier verstuurt met E-mail sturen, wordt de aanhef van die cliënt ingevuld. Zie Standaardberichten en E-mail versturen.
Aanhef gebruiken in brieven
In brieven ken je twee aparte aanhefvelden: die van de Geadresseerde (de cliënt of contactpersoon aan wie de brief gericht is) en die van de Persoon (de persoon waarover de brief gaat, in het formulier Betreft persoon).
Geadresseerde → Aanhef gebruikt de tag
{{TO_SALUTATION}}.Persoon → Aanhef gebruikt de tag
{{FOR_SALUTATION}}.
Voeg de tag in via Dynamisch veld invoeren in de briefeditor. Zie Een brief schrijven en Standaardbrief toevoegen.
Fallback en lege aanhef
Wanneer een cliënt geen aanhef heeft, gebruikt Vetocare in sjablonen en brieven de aanhefoptie die jouw praktijk als standaard heeft ingesteld. Zo kun je bijvoorbeeld een algemene optie toevoegen, zoals heer/mevrouw of familie. In het cliëntformulier of intake wordt de standaardaanhef niet automatisch geselecteerd; die geldt alleen voor het gebruik in sjablonen en brieven.