Cliëntnaam instellen
In Vetocare bepaal je zelf of je cliënten vastlegt als één volledige naam of als losse voor- en achternaam. Je kiest dit in de instellingen, samen met hoe de naam in het cliëntoverzicht wordt weergegeven en gesorteerd, en hoe de aanhef voor communicatie wordt opgebouwd.
Naar de naaminstellingen
De naaminstellingen staan onder Instellingen → Cliëntvelden instellen. Alleen gebruikers met de permissie om praktijkinstellingen te wijzigen zien deze opties.
Open Instellingen via het menu.
Kies Cliëntvelden instellen.
Zoek de rij Naam en klik op Instellingen.
Volledige naam of voornaam en achternaam
Kies bij Type veld hoe de naam van een cliënt wordt vastgelegd. De standaardinstelling is Weergeven als volledige naam.
Weergeven als volledige naam — het cliëntformulier toont één veld voor de volledige naam.
Weergeven als voornaam en achternaam — het formulier toont afzonderlijke velden Voornaam en Achternaam.
In de volledige-naammodus is de naam verplicht. In de gescheiden modus is minimaal een voornaam of achternaam vereist; beide velden mogen niet tegelijk leeg zijn.
Sortering in het cliëntoverzicht
Bij Weergeven als voornaam en achternaam verschijnt de extra instelling Lijsten sorteren op, waarmee je bepaalt hoe namen in het cliëntoverzicht worden weergegeven en gesorteerd.
Voornaam Achternaam (Standaard) — toont namen als “Voornaam Achternaam” en sorteert alfabetisch op voornaam en daarna achternaam.
Achternaam, Voornaam — toont namen als “Achternaam, Voornaam” en sorteert alfabetisch op achternaam en daarna voornaam.
De sorteerkeuze bepaalt ook de beschikbare letterfilters in het cliëntoverzicht. Bij Weergeven als volledige naam toont het overzicht de opgeslagen volledige naam en is er geen sorteerinstelling.
Opslaan
Klik op Opslaan om de naaminstelling toe te passen. Bij succes zie je Wijzigingen opgeslagen.
Aanhef instellen
De aanhef stel je apart in via de link Instellingen bij Aanhef op dezelfde cliëntveldenpagina. Zie Aanhef gebruiken bij cliënten voor het beheren van aanhefopties, het instellen van de standaard en de voorrang van een cliëntspecifieke aanhef.
Naam en aanhef gebruiken in communicatie
Voor- en achternaam en de aanhef zijn beschikbaar als dynamische velden in berichten, herinneringen en brieven. Vetocare vult de waarden uit het cliëntrecord in; de tekst eromheen, zoals “Geachte” of “Beste”, schrijf je zelf in het sjabloon.
Berichten en herinneringen:
{{CLIENT_SALUTATION}},{{CLIENT_FIRSTNAME}},{{CLIENT_LASTNAME}}en{{CLIENT}}.Brieven, groep Aan geadresseerde:
{{TO_SALUTATION}},{{TO_FIRSTNAME}},{{TO_LASTNAME}}en{{TO_NAME}}.Brieven, groep Persoon:
{{FOR_SALUTATION}},{{FOR_FIRSTNAME}},{{FOR_LASTNAME}}en{{FOR_NAME}}.
Zie Standaardberichten en Standaardbrief toevoegen voor het invoegen van dynamische velden.
Effect op bestaande cliënten
De naaminstelling verandert alleen de praktijkvoorkeur; bestaande cliëntrecords worden niet automatisch aangepast. Een opgeslagen volledige naam wordt niet automatisch gesplitst in voor- en achternaam.
Een bestaande volledige naam blijft als oorspronkelijke waarde onder de gescheiden velden staan. Vul voor- en achternaam handmatig in.
Bij opslaan in de gescheiden modus wordt de oude volledige naam bewaard. Schakel je terug naar de volledige naam, dan is die waarde weer beschikbaar.
Migratie van bestaande cliënten
Heb je al veel bestaande cliënten in Vetocare en wil je overstappen op voor- en achternaam? Onze support kan helpen bij de migratie van bestaande dossiers. Neem contact op om te beoordelen of de migratie kan worden uitgevoerd.