Inbox
Inbox
In de inbox krijg je belangrijke (systeem)berichten binnen waarop je eventueel acties zal kunnen doen. Standaard als je de inbox opent zal deze gefilterd staan op berichten waar een actie op vereist is, maar deze filter kun je eventueel wijzigen zodat je ook berichten kunt zien van bijvoorbeeld intakes en formulieren waarmee de cliënt nog bezig is, of welk al gemarkeerd staan als afgerond.
Bij elk bericht in jouw inbox zul je zien welke gegevens hier relevant aan zijn. Zo zul je bijvoorbeeld bij een rapportage altijd de cliënt zien en eventueel zijn/haar dieren waar deze rapportage aan gekoppeld is.
Op dit moment kun je het volgende vinden in de inbox:
Gedeelde rapportages - Gedeelde rapportages komen standaard in deze lijst te staan, zodat jij precies kunt zien wat de status is van dit rapport. Zodra de rapportage wordt opgestuurd door de cliënt, zal dit als ongelezen in de inbox verschijnen zodat je dit niet zal missen.
Intakes - Alle intakeprocessen zullen hier terug te vinden zijn, zodat jij precies kunt zien wat de status is van deze intake. Zodra de intake wordt opgestuurd, zal dit als ongelezen in de inbox verschijnen zodat je dit niet zal missen.
Geplande berichten - Hier vind je alle geplande herinneringen. Je kunt deze lijst filteren en de resultaten exporteren als Excel-bestand.
Geplande berichten
Onder Inbox > Geplande berichten beheer je alle geplande herinneringen: je filtert de lijst met Zoeken, Periode, E-mailadres en Productgroepen en exporteert de resultaten als Excel-bestand of voor Postverzending. Beide exports gebruiken de actieve filters.
Filters
De filterbalk boven het overzicht bevat vier filters:
Zoeken: zoekt op het onderwerp, de cliëntnaam en de diernaam.
Periode: kies Alle datums, Deze maand, Volgende maand of Anders..; bij Anders.. vul je zelf een Van- en een Tot en met-datum in.
E-mailadres: kies Alle, Met e-mailadres of Zonder e-mailadres.
Productgroepen: selecteer één of meerdere productgroepen, inclusief de optie Niet gegroepeerd.
De ingestelde filters blijven actief terwijl je verder scrollt en er meer resultaten worden geladen.
Exporteren
In het menu Exporteren kies je Opslaan als Excel-bestand voor een export met de kolommen Onderwerp, Datum, Betreft en Gepland op, in die volgorde. De standaardexport bevat één rij per herinnering. Onder Exporteren voor kies je Postverzending voor een aparte export. Beide exports passen de actieve filters toe, dus je exporteert precies wat je op het scherm ziet.
Exporteren voor Postverzending
De Postverzending-export bevat de kolommen Bedrijfsnaam, Naam, Adres, Postcode, Plaats, Onderwerp, Datum, Diersoort, Diernaam en E-mailadres. Elk dier krijgt een eigen rij; bij een herinnering die alleen aan een cliënt gekoppeld is, staat die cliënt op één rij zonder diergegevens. Bedrijfsnaam bevat de bedrijfsnaam van de cliënt. De kolom Naam wordt opgebouwd uit de aanhef van de cliënt en de naamweergave- en naamvolgorde-instellingen van jouw praktijk.