Cliëntenlijsten
Cliëntenlijsten groeperen cliënten zodat je ze kunt organiseren, als doelgroep voor campagnes kunt gebruiken en omzet per lijst kunt rapporteren. Een cliënt kan in meerdere lijsten tegelijk zitten.
Een lijst maken
Lijsten beheer je onder Cliënten > Lijsten. Een lijst heeft een naam (verplicht, maximaal 200 tekens) en een optionele beschrijving (maximaal 4.000 tekens).
Ga naar Cliënten > Lijsten en klik op Lijst toevoegen.
Vul een naam in en eventueel een beschrijving.
Klik op Opslaan.
Cliënten toevoegen en verwijderen
Voeg bestaande cliënten toe of maak nieuwe cliënten of intakes direct vanuit de lijst.
Klik in de lijstweergave op Cliënt toevoegen en kies Bestaande cliënten, Nieuwe cliënt of Nieuwe cliënt via intake.
Bij Bestaande cliënten selecteer je bestaande cliënten en voeg je ze toe.
Een nieuwe cliënt of nieuwe cliënt via intake wordt direct aan de lijst gekoppeld.
Verwijder een cliënt uit de lijst via Opties > Uit lijst verwijderen. De cliënt wordt daarmee niet uit Vetocare verwijderd.
Zoeken in een lijst
Het zoekveld op de lijstpagina doorzoekt alleen de cliënten die lid zijn van de lijst, dus niet de hele cliëntenbestand.
Het veld doorzoekt de cliënt- en contactgegevens van de leden, plus de dieren van die cliënten: diernaam, chipnummer en paspoortnummer.
Je kunt meerdere zoektermen combineren, gescheiden door spaties. Alle termen moeten ergens in het record voorkomen.
De ABC-balk onder de lijst is accentongevoelig: namen zoals Öner vind je onder de letter O. Dat geldt ook voor de ABC-balk in het cliëntenoverzicht.
Klik op een letter in de balk om alleen de leden van de lijst met die beginletter te zien.
De balk en de sortering volgen de naamweergave-instelling van de praktijk, dus de gekozen volgorde van voor- en achternaam, in plaats van altijd op de volledige naam te sorteren. Zie Cliëntnaam instellen.
Voor zoeken in de hele praktijk gebruik je de gedeelde zoekfunctie, beschreven in Zoeken in Vetocare.
Lijstlidmaatschap beheren
Een cliënt kan in meerdere lijsten tegelijk zitten; het cliëntdossier toont elke lijst als badge.
In het cliëntdossier kies je de lijsten via Lijsten selecteren (Selecteren, Deselecteer, Bevestigen, Annuleren).
Zonder lidmaatschap toont het dossier: Deze cliënt staat niet in een lijst.
Een lijst exporteren
Exporteer de cliënten van een lijst als Excel of CSV.
Klik in de lijstweergave op Exporteren.
Kies Opslaan als Excel-bestand of Opslaan als CSV-bestand.
Lijsten gebruiken voor campagnes
Gebruik een lijst als doelgroep voor een e-mailcampagne door de lijst te selecteren onder Selecteer klanten.
Omzet per lijst rapporteren
Het rapport Omzet per lijst toont de omzet gegroepeerd per lijst. Je vindt het onder Rapporten > Cliënten > Omzet per lijst.
Kies een periode (bijvoorbeeld Deze maand of Dit jaar) en klik op Filteren.
Het rapport is gebaseerd op factuurdatum.
De tabel toont Lijst, Omzet (inclusief btw), Netto (exclusief btw), Btw en Totaal.
Cliënten zonder lijst verschijnen als Klanten zonder lijst.
Klap een lijst uit om de tien cliënten met de hoogste netto-omzet te zien.
Exporteer via Exporteren > Opslaan als Excel-bestand.